ﾎｸﾞﾜｰﾂ魔法魔術学校の6年生となった魔法使いﾊﾘｰ･ﾎﾟｯﾀｰが､史上最悪の魔法使いｳﾞｫﾙﾃﾞﾓｰﾄとの対決に備え､ｳﾞｫﾙﾃﾞﾓｰﾄの過去と弱点に迫る一年間を描く｡
〜ストーリー〜
(注)ネタバレ有り
その日､ｲｷﾞﾘｽ首相はｺｰﾈﾘｳｽ･ﾌｧｯｼﾞと5回目の面会をすることになった｡首相に就任した最初の晩､顔合わせに来た魔法大臣ﾌｧｯｼﾞは｢魔法界で深刻な事態が発生しない限り､二度と会うことはない｣と言い､そして二度と会わない予定だった｡しかし現実には4回もﾌｧｯｼﾞと顔を合わせており､しかも面会を重ねるたびにﾌｧｯｼﾞはやつれ､魔法界の事態が深刻さを増していることが察せられた｡首相は､ここ一週間で起こった不可解な事故や事件に頭を悩ませていたが､ﾌｧｯｼﾞによると､それらの事件は全て魔法界を恐怖で支配した｢名前を言ってはいけないあの人｣の復活が原因と言う｡その失態により魔法大臣職を失ったことをﾌｧｯｼﾞは首相に告げ､新大臣ﾙｰﾌｧｽ･ｽｸﾘﾑｼﾞｮｰﾙを紹介する｡
同じ頃､ﾅﾙｼｯｻ･ﾏﾙﾌｫｲとその姉であるﾍﾞﾗﾄﾘｯｸｽ･ﾚｽﾄﾚﾝｼﾞは､｢ｽﾋﾟﾅｰｽﾞ･ｴﾝﾄﾞ｣という場所でﾋﾟｰﾀｰ･ﾍﾟﾃﾞｨｸﾞﾘｭｰと一緒に住むｾﾌﾞﾙｽ･ｽﾈｲﾌﾟを訪ねる｡ﾅﾙｼｯｻはｽﾈｲﾌﾟに､ｳﾞｫﾙﾃﾞﾓｰﾄ卿から危険な使命を受けた息子ﾄﾞﾗｺを支援するよう頼み､その確約として魔法による決して破る事のできない誓約｢破れぬ誓い｣を結ぶ｡
夏休み､ﾀﾞｰｽﾞﾘｰ家に帰省していたﾊﾘｰ･ﾎﾟｯﾀｰは､彼を迎えに来たｱﾙﾊﾞｽ･ﾀﾞﾝﾌﾞﾙﾄﾞｱから､ｼﾘｳｽ･ﾌﾞﾗｯｸの遺産を相続したことを知らされる｡その後､親友ﾛﾝ･ｳｨｰｽﾞﾘｰの実家｢隠れ穴｣へ向かう途中､ﾀﾞﾝﾌﾞﾙﾄﾞｱとともに彼の同僚であるﾎﾗｽ･ｽﾗｸﾞﾎｰﾝに面会したﾊﾘｰは､引退したｽﾗｸﾞﾎｰﾝにﾎｸﾞﾜｰﾂで再び教鞭を取るよう説得する｡説得できたその後､ﾀﾞﾝﾌﾞﾙﾄﾞｱはこの一年間､自分の個人授業を受けてほしいとﾊﾘｰに頼む｡
｢隠れ穴｣ではﾋﾞﾙ･ｳｨｰｽﾞﾘｰと婚約したﾌﾗｰ･ﾃﾞﾗｸｰﾙが夏を過ごしに来ていたが､それを好ましく思わないﾊｰﾏｲｵﾆｰ･ｸﾞﾚﾝｼﾞｬｰやｼﾞﾆｰ･ｳｨｰｽﾞﾘｰは彼女を陰で｢ﾇﾗｰ｣と呼び侮辱していた｡しかし､ﾛﾝはﾌﾗｰが気になるのか､二人をたしなめていて､ﾊﾘｰ達は｢隠れ穴｣の中の境界線で楽しい日々を送っていた｡だが､外の世界では続々と恐ろしい事件が起こり始めていた｡
新学期の準備のため､ﾊﾘｰ､ﾊｰﾏｲｵﾆｰ､ｳｨｰｽﾞﾘｰ一家はﾀﾞｲｱｺﾞﾝ横丁に向かうが､ﾌﾚｯﾄﾞとｼﾞｮｰｼﾞ･ｳｨｰｽﾞﾘｰの悪戯専門店､｢ｳｨｰｽﾞﾘｰ･ｳｨｻﾞｰﾄﾞ･ｳｨｰｽﾞ｣以外はどこにも活気がなかった｡｢ﾏﾀﾞﾑ･ﾏﾙｷﾝ｣の洋装店でﾊﾘｰ､ﾛﾝ､ﾊｰﾏｲｵﾆｰは､ﾄﾞﾗｺ･ﾏﾙﾌｫｲと鉢合わせるが､ﾏﾙﾌｫｲが挙動不審な態度をとっているのを怪しみ､後を追う｡追跡に気づかず､｢夜の闇横丁｣の｢ﾎﾞｰｼﾞﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ﾊﾞｰｸｽ｣に入ったﾏﾙﾌｫｲは､ｵｰﾅｰのﾎﾞｰｼﾞﾝを脅し何かの修理方法を聞きだすが､結局修理方法は不明のまま｡ﾊﾘｰは､ﾏﾙﾌｫｲが｢ﾏﾀﾞﾑ･ﾏﾙｷﾝ｣の店で左腕に触れられるのを嫌がったことを思い出し､｢左肘に｢闇の印｣が刻印されているのでは?｣と考え､ﾏﾙﾌｫｲが死喰い人ではないかと推測する｡しかし､ﾛﾝとﾊｰﾏｲｵﾆｰは聞く耳をもたないが･･･｡
この第6巻末にﾊﾘｰは信頼していた一人の人物を失い､｢半純血のﾌﾟﾘﾝｽ｣の正体が思いもよらない人物だということ､そして新たな謎の人物の存在を知ることになるのである｡
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